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円滑な財産の承継をお考えの方へ

人はいつか必ず死亡します。人が死亡すると原則、相続人は死亡した人が所有する遺産を「相続」し、遺産を承継することになります。その際に「遺産分割」や相続税の納税資金」など多種多様なことを考える必要があり、手続きともに円滑に進まないケースもあります。円滑な相続をするためには、生前対策は重要なものとなりますのでご相談下さい。お客様の意向に合ったご提案をいたします。

『分割対策』:揉めないように分割

相続が発生したことを前提とした遺産分割協議書を作成し、公正証書の形にすることが大切です。併せて、不要な財産は処分換金したり、預貯金口座の集約や整理も重要な分割対策の1つです。

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『納税資金対策』:期日までに納税

相続税の納税は相続発生から10か月以内に行う必要があります。その際に十分な現預金があれば問題はないのですが、資金が不足するケースも少なくありません。予め相続税の納税を想定した対策は欠かせません。

『節税対策』:相続税の評価を減額

相続税評価額を下げることにより、相続税額は少なくなりますが、重要なことは下げるのはあくまで評価額だけであり、資産の価値そのものを下げるのではないということです。評価を下げて価値を上げることこそが相続対策のキーとなります。

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お客さまのご要望や相談内容をじっくりとヒアリング。現状における問題点の把握や、課題を把握します。当社としてお客さまにご提示できる最適なプランをご提案いたします。

 

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