生命保険・投資信託・家族信託・不動産の売買・事業承継のご相談なら長野県の

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資産運用

資産運用というのは、現金・不動産・株式・債券などを管理・運用して資産を増やすことです。定期預金や保険なども資産運用にあたるため実はとても身近なものですが、いざ資産運用をしようとすると、誰に何を相談したらよいか全くわからないという方も多いようです。

当社では豊かな専門知識と豊富なノウハウを通して、お客さまのニーズに合ったアドバイスや運用方法のご提案をいたします。

生命保険

当社ではお客さまがすでに加入しておられる保険の分析と、本来の必要保障額を算定することで、お客さまのニーズに沿った保障の見直し・ご提案をいたします。

取扱保険会社は10社と豊富にありますので、お客さまに合った保険をきっと見つけることができます。

事業承継

当社では税理士法人三澤会計の専門家ネットワークを活用し、また株式会社日本M&Aセンター・株式会社ストライクとの業務提携を通して、お客さまの事業承継をトータルサポートいたします。

親族内承継・親族外承継・M&A・事業生産など事業承継に関わるさまざまな分野で、お客さまのニーズや想いを最優先に考えながら最適な案をご提示・実行いたします。

相続対策

当社ではお客さまの現状確認や意向の確認を通し、お客さまの財産を評価し相続税を試算いたします。その上でお客さまに最適な生前対策をご提案し、実施をサポートします。

生前対策には相続人間での遺産分割をめぐる争いを予防しあり、納税資金の確保に効果的です。トラブルのないスムーズな相続を実現するためにも、ぜひ当社の相続対策をご利用ください。

不動産売買のご相談

当社では遊休不動産の有効活用も提案しております。専門ノウハウを持つ企業とも提携しておりますので、品質の高いサービスを提供できるのが強みです。

相続された不動産について、今後の土地活用や相続対策をお考えの方はぜひご相談ください。

家族信託のご相談

家族信託というのは、信託銀行などのプロではなく家族や親族に財産を預ける手法です。信頼できる身近な相手に財産を任せられるだけでなく、費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継を目指せます。

親の認知症や病気に備えたいという方、同族会社で経営者の交代に備えたい方、資産承継の順序を指定したい方、不動産を信託財産とする信託を設定したい方、遺産の受け取り方法を指定したい方などにお勧めです。

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